Met bijna religieuze toewijding leest Duke, een vriendelijke tachtigjarige bewoner van een rustig verpleeghuis, elke dag een boeiend verhaal voor uit de versleten pagina's van zijn leren notitieboekje aan een medebewoonster. Om haar gezelschap te houden, vertelt Duke het fascinerende liefdesverhaal tussen de arme maar poëtische plattelandsjongen Noah en Allie, een rijk stadsmeisje. Beetje bij beetje ontvouwt Duke een zuidelijke, naar hout ruikende zomerromance onder de hoge bomen van het North Carolina van eind jaren dertig. Het lijkt inderdaad alsof het stille manuscript de ondoorgrondelijke kracht bezit om door de ondoorzichtige wolken heen te dringen die de zilverharige dame omringen; langzaam maar zeker raakt de betoverde dame ondergedompeld in het vreemd aantrekkelijke sprookje van de hoogte- en dieptepunten van de jonge, vurige geliefden. Maar niemand weet wat morgen brengt. Zijn alle zomerliefdes gedoemd te mislukken?